Действие фильма разворачивается в вымышленном Балтиморе начала XX века, где обычная жизнь соседствует с скрытой магией, доступной только избранным. Юный Питер, живущий у приемных родителей, не перестает искать свою родную сестру Адель, с которой они расстались много лет назад в результате трагической случайности.
