События картины разворачиваются в середине 1960-х годов в японском городе Нагасаки, где традиции и поствоенная реальность переплетаются самым неожиданным образом. 14-летний Кикуо Татибана становится единственным выжившим после того, как на новогоднем банкете один из кланов якудза жестоко расправляется с соперничающей группировкой, возглавляемой его отцом.
