Начинающий дизайнер Ханна постоянно сталкивается с недовольством родителей, критикой коллег и неуверенностью в себе. После провала смотра у известного модельера стресс достигает критической отметки, и с девушкой начинают происходить странные, пугающие изменения — из родимого пятна на её спине вылезает отвратительное существо, которое постепенно берёт под контроль её действия и решения.
