Это продолжение популярного южнокорейского фэнтези-проекта о тысячелетнем девятихвостом лисе, который обрел человеческую форму и нашел свою возлюбленную, но новые обстоятельства заставляют его снова столкнуться с тем, что он пытался оставить в прошлом. Действие переносит зрителей в 1938 год, когда Корея находилась под японской оккупацией: Ли Ён, адаптировавшийся к жизни в XXI веке, внезапно...
