Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые высказывания против монарха карались смертной казнью. Два странствующих клоуна, зарабатывающих на жизнь народными представлениями с сатирой на власть, попадают за решетку после выступления, где открыто высмеивали короля и его приближенных.
