Саймон Уильямс уже несколько лет ходит по голливудским кастингам, но ему везде отказывают: недавно его уволили из эпизодической роли в «Американской истории ужасов», а подруга, не выдержав его постоянных неудач, собрала вещи и ушла. В отчаянии парень идет на сеанс старого фильма «Полуночный ковбой», где случайно знакомится с Тревором Слэттери — актером, чья карьера закончилась после того, как...
