Действие фильма разворачивается в конце правления династии Мин, когда вся реальная власть в столице принадлежит евнухам, которые управляют секретной службой Цзиньивэй, известной в народе как Охрана в парчовых халатах. Агенты этого ведомства подчиняются исключительно императору, имеют право судить и карать любых людей без ограничений и не подотчетны никому кроме главы государства.
Jin-Long Huang: фильмы и сериалы
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.