Действие разворачивается в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Советскому командованию поступает информация, что личный адъютант Гитлера везет генералу Шернеру пакет с последними секретными директивами, от которых напрямую зависит ход предстоящих наступательных операций на восточном фронте.
