Действие картины разворачивается на рубеже XIII века, в период ожесточенного противостояния между империей Сун, государством Цзинь и растущей Монгольской империей. Главный герой — Го Цзин, сын воина из Сун, чей отец погиб, защищая родину от захватчиков из Цзинь. После гибели отца мальчика и его мать принимают монголы, он вырос в степных кочевых племенах, освоил монгольские боевые приемы и...
