Действие фильма разворачивается в небольшом приморском городке в Уэльсе, который обычно ассоциируется с тихими пейзажами и спокойной размеренной жизнью, но здесь эта видимая идиллия скрывает мрачную тайну. Доктор Руперт, местный учёный, который давно отошёл от общепринятых норм в своей работе, уже несколько месяцев проводит странные эксперименты в подвале своего дома, и в результате у него...
