Действие картины разворачивается в альтернативном древнекитайском мире, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — десять лет живут в мире после долгой кровопролитной вражды. Верховный советник Южного Чжао Гуань, который на самом деле является шпионом Северного Яня, устроил подставное покушение на правителя, чтобы получить легальный повод для объявления войны между странами.
