Начало XX века, стремительно меняющаяся Москва, где сталкиваются старые устои и новые веяния. Чтобы быть рядом с любимой девушкой, молодой бурлак Варлам покидает родные волжские края и переезжает в столицу, где работает на самых разных подработках, не теряя при этом своей простой, но твердой души. Однажды он попадает на уличные бои стенка на стенку, где проявляет недюжинную силу и смекалку, и...
