В королевстве Лумбрия, где магия всегда была неотъемлемой частью повседневности, уже много лет стоит страшное проклятие: оно разорвало территорию на две враждующие части, а правителей — короля и королеву — превратило в диких монстров, скрывающихся в глубине лесов и горных ущелий. Юная Эллиан, дочь обезображенных правителей, с детства не понимает, почему жители двух частей королевства не могут...
