Салли Боулз приезжает в Берлин эпохи Веймарской республики, чтобы работать певицей в популярном кабаре Kit-Kat club. За кулисами ярких выступлений, игривых шуток и беззаботных вечеринок уже зреют тревожные перемены: на улицах нарастают настроения, которые скоро приведут к власти нацистов, растет волна антисемитских погромов, а экономическая и политическая нестабильность ощущается в каждом доме.
