1958 год, Западная Германия. 15-летний Майкл Берг, который подхватил скарлатину и остался без присмотра родителей, попадает под опеку 36-летней Ханны Шмитц, работающей кондуктором в городском трамвае. Между подростком и женщиной на 20 лет старше вспыхивает роман, который длится несколько лет: Майкл читает вслух классику для Ханны, а она хранит все его записи и проявляет к нему неожиданную...
