Молодая женщина Хельга Пато едет в поезде, когда к ней в купе подсаживается импозантный незнакомец, представляющийся психиатром Анхелем Санагустином. Он начинает рассказывать о самом необычном случае из своей практики — истории пациента с параноидальными отклонениями, чьи фантазии на первый взгляд напоминают причудливые сказки из сборника «Тысяча и одна ночь».
