Режиссер Дэвид Линч обращается к реальной истории Джозефа Кэри Меррика, известного как «Человек-слон», который жил в викторианской Англии второй половины XIX века и страдал от редкого синдрома, вызвавшего тяжелые деформации всего тела. Меррик большую часть жизни был вынужден участвовать в шоу уродцов, скрывая свое истинное лицо под просторной одеждой и маской, чтобы не пугать зрителей.
