Действие картины разворачивается в замороженном Нью-Йорке 1920-х годов, в мире, где магия скрыта от глаз обычных людей, которых здесь называют немагами. Главный герой — магозоолог Ньют Саламандер, который прибывает в город с чемоданом, полным редких волшебных существ, которые он изучает и охраняет. Поездка должна была быть короткой, но случайная встреча с немагом Якобом, неосторожно оставившим...
