Джо, сын известной оперной певицы Катерины Сильвери, вырос с убеждением, что его отец — муж матери Даглас Уинти. Но для подростка этот мягкий, безвольный человек не соответствует идеалу крепкого, решительного отца, которого он представляет. В отчаянии Джо начинает искать опору в наркотиках, и его падение угрожает как карьере матери, так и его собственному будущему.
