Действие фильма разворачивается в советском провинциальном городе в середине 1980-х годов, где за внешне обыденной жизнью скрывается чудовищная тайна. Андрей Эвиленко, бывший школьный учитель, которого уволили за совращение учениц, устраивается на работу в железнодорожное управление и ведет двойную жизнь: днем он пишет доносы на коллег и пытается вписаться в серую рутину, а по вечерам бродит...
