Лос-Анджелес, канун Рождества: залитые неоном улицы, шумные разговоры случайных прохожих и ощущение, что за праздничной суетой скрываются совсем не сказочные истории. Син-Ди Релла, чернокожая транс-проститутка, только что вышедшая после короткого срока заключения, встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт тревожную новость: её сутенёр и партнёр по делам нашёл себе новую пассию.
