Действие сериала разворачивается в древнем китайском городе Тяньцзинь, где переплетаются обычные человеческие истории и забытые духовные традиции. Главный герой Го Дэю с детства чувствовал, что мир вокруг него не так прост, как кажется большинству людей — его дар проявляется в моменты, когда он выкуривает трубку: дым перед ним начинает формировать образы, которые скрыты от других, и показывает...
