События сериала разворачиваются в Нью-Йорке конца 1980-х годов, в мире зарождающейся подпольной бал-культуры, которая создавалась транс-женщинами и геями из афроамериканских и латиноамериканских кварталов, чтобы иметь возможность выражать себя и получать признание, которого им отказывали в обычной жизни.
