Действие сериала разворачивается в середине 1960-х годов в Оксфорде, и это история о начале карьеры того самого инспектора Морса, которого миллионы зрителей знают по более поздним проектам о его работе. Эндевор Морс только что вернулся из армейской службы и только начинает работать в местной полиции, его не очень жалуют коллеги, а начальство считает слишком независимым и упрямым новичком.
