Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиле в конце 1980-х, когда местное население переживает жестокую гражданскую войну, а большинство белых жителей уже покинули территорию. Последним из них остается мистер Уоттс, который решает остаться и открыть школу для местных детей, чтобы хоть как-то отвлечь их от ужасов, которые творятся за стенами их домов.
