Действие фильма разворачивается на отдалённой кофейной ферме в глубине бразильской сельской местности, куда приезжает работать учительницей для двух осиротевших детей. Девушка не подозревает, что местные жители давно избегают это место, а в старом доме вместе с детьми живут враждебные духи, которые оказывают на подопечных Лоры тёмное влияние.
