Действие фильма разворачивается в родовом шотландском поместье Мортонов в середине 1920-х годов, где 10-летний Фрейзер растет в окружении многочисленных родственников, неугомонного отца-изобретателя и строгой, но любящей бабушки. Мальчик проводит дни за исследованиями природы, проказами с двоюродными братьями и наблюдениями за взрослыми, чья жизнь кажется ему полной загадок и необычных правил.
