Действие картины разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где местные жители привыкли к размеренному ритму жизни и не подозревают, что скрытая угроза уже подкрадывается к их домам. Фермер Клайд обнаруживает, что несколько его коров пали от коровьего бешенства, но решает скрыть эту информацию, чтобы не потерять весь скот из-за карантинных мер ветеринарной службы.
