Воевода Белогор после гибели всех своих братьев по оружию решает оставить военную службу и поселиться в небольшом остроге на самой окраине Новгородской республики. Он известен как мудрый и справедливый человек, который без труда видит людей насквозь и умеет подобрать нужные слова для любого собеседника — будь то простой крестьянин, зажиточный купец или влиятельный князь.
