Действие разворачивается в эпоху правления династии Юань, когда разрозненные территории китайской империи погружены в хаос бесконечных междоусобиц. Влиятельные кланы бесстрашных воинов и потомственных магов уже не первый год делят сферы влияния, а их конфликт выходит на новый уровень, когда становится известно о существовании двух древних магических артефактов: клинка То-Лун и сабли Йи-Тинь.
