Действие фильма разворачивается в Китае в конце III века до н. э., в эпоху, когда только что пала династия Цинь, а разрозненные силы сражаются за право объединить империю и основать новую династию. Главный герой — Лю Бан, 61-летний правитель, который смог завоевать трон и основать династию Хань, но не может наслаждаться властью: постоянные кошмары, паранойя и подозрения не дают ему покоя.
