Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в разгар политических потрясений, когда принц Седжо только что захватил трон, и при дворе царит атмосфера недоверия, постоянных интриг и разборок с представителями знати, не признающими его власть. Нэ-гюн — сын аристократической семьи, попавшей в опалу после переворота.
