Действие сериала разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа живут рядом с обычными людьми, а вся суша поделена между тремя крупными государствами: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Двое детей, Цянсюань и Сяояо, счастливо живут на горе Чжаоюнь, пока война не уносит их родителей, а на смертном одре бабушка завещает им заботиться друг о друге и никогда не разлучаться.
