Действие проекта разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда малые государства постоянно вступали в конфликты за влияние и территории. Главный герой — молодой аристократ Сюй Фэннянь, который с самого начала оказывается в центре дворцовых интриг, военных столкновений и предательства со стороны тех, кого он считал близкими.
