Действие фильма переносится в 1967 год, десять лет спустя после приключений агента 117 в Каире. Ему поручают отправиться в Рио-де-Жанейро, чтобы разыскать микрофильм, который раньше хранился у одного высокопоставленного нациста. Агент совершенно не подозревает, что его не слишком умелые попытки затеряться в толпе и выяснить местонахождение цели сразу привлекают внимание сотрудников Моссада,...
