Действие картины разворачивается в разгар Вьетнамской войны, главные герои — два пилота, которые работают на тайную авиакомпанию Air America, служащую прикрытием для секретных операций ЦРУ. Они не привыкли следовать строгим уставам и предпочитают зарабатывать на контрабандных перевозках и неофициальных заданиях, чем рисковать жизнью при выполнении приказов военного командования.
