Действие фильма разворачивается в Пекине середины 1960-х, на фоне нарастающей напряженности Культурной революции. Молодой французский дипломат Рене Галимар, глубоко увлеченный восточной культурой и мечтающий о романтике с восточной женщиной, случайно попадает на представление Пекинской оперы и теряет голову от исполнительницы мужских ролей Сун Лицзин.
