Фильм переносит зрителей в мрачную, пропитанную пылью и выгоревшим солнцем Америку, где у каждого героя за спиной куча нерешенных проблем и сломанных надежд. Главный герой, которого жизнь помотала по стране, уже не верит в удачу, пока не сталкивается с Пенелопой, которая зарабатывает на жизнь танцами в захудалом стриптиз-клубе на окраине городка.
