Действие фильма разворачивается в конце правления династии Мин, когда вся реальная власть в столице принадлежит евнухам, которые управляют секретной службой Цзиньивэй, известной в народе как Охрана в парчовых халатах. Агенты этого ведомства подчиняются исключительно императору, имеют право судить и карать любых людей без ограничений и не подотчетны никому кроме главы государства.
