Действие разворачивается в Великобритании 1980-х годов, в среде семьи с очень строгими религиозными взглядами, где запрещено практически всё, что кажется обычным для сверстников: популярная музыка, телевидение, даже простое общение с теми, кто не разделяет их принципы. Главный герой, Уилл, растет без отца и чувствует себя оторванным от окружающего мира, пока однажды не знакомится с Ли Картером...
