1940-е годы. Популярная джазовая певица Билли Холидей к недовольству властей регулярно исполняет песню «Strange Fruit» о линчевании негров в южных штатах и упорно отказывается убирать её из репертуара. Поскольку Билли зависима ото всякого рода веществ, ФБР решает преследовать певицу с помощью отдела по борьбе с наркотиками и подсылает втереться к ней в доверие чернокожего агента Джимми Флетчера.
Анита Ли: фильмы и сериалы
После того как его последний фильм провалился с треском и вызвал единодушную критику, режиссёр Эйбл Уитман окончательно погружается в депрессию и пытается отключиться от реальности, отправившись в ночной стриптиз клуб. Там он замечает молодую танцовщицу Гиги Стопс, решает взять её с собой домой, но по дороге происходит страшная авария — девушка погибает на месте.