Действие картины разворачивается в XIII веке на территории, которую сейчас занимает Латвия: свободные племена земгалов отказываются признавать власть крестоносцев и папских легатов, пытающихся навязать им христианство. Чтобы усмирить непокорный народ, папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей беспощадностью.
