Действие картины разворачивается в XIII веке, после того как монгольские полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан планирует пройти мимо Новгорода, чьи крепкие стены он не намерен штурмовать, и соединить разрозненные части своего многочисленного войска у стен Козельска. Прознав о надвигающейся угрозе, горожане не собираются сдаваться без боя — они решают организовать...
