1977 год, Ресифи. В разгар карнавала, когда весь город наполнен шумом праздника, маскарадом и всеобщим ликованием, здесь появляется незнакомый мужчина, который приехал не за развлечениями. Вдовец и бывший научный сотрудник, он приехал в бразильский город, чтобы встретиться с маленьким сыном, который живёт с дедушкой и бабушкой и почти не помнит отца, исчезнувшего из его жизни много лет назад.
