Сергей Грачев, майор МВД с прозвищем «Грач», всю жизнь делал свою работу — ловил преступников, спасал заложников, не раз рисковал собой. Во время одной из таких операций он получает тяжелое ранение в голову: врачи не могут извлечь пулю, и он чудом выживает после клинической смерти. После этого в его жизни появляются вещи, которые он не может объяснить рационально — ему начинают являться духи...
