Действие картины разворачивается в XVII веке на территории современного южного Малабара, где местные жители до сих пор хранят древние легенды о злых духах, обитающих в старинных домах и глухих лесах. Бывший певец при дворце местного правителя возвращается домой после долгой службы, но его путешествие срывает неожиданное происшествие: попутчицу, отправившуюся вместе с ним, на глазах у мужчины...
