Вторая часть знаменитого боевика 1978 года, снятого режиссером Сюй Сянем, продолжает историю героя, которого играет звезда гонконгского кинематографа Чьен Фу. Мастер кун-фу, он не может найти достойного применения своим талантам и попадает в череду неловких ситуаций из-за своей доброты: он теряет работу инкассатора, отдав казенные деньги разбойникам, которые очень нуждались в средствах.
Затянутые неоном улицы, шумные портовые кварталы и атмосферу полуподпольной жизни Гонконга середины 70-х годов переносит зритель в новый гонконгско-китайский проект 2021 года. Город десятилетиями жил по правилам, установленным триадами и их союзниками из числа коррумпированных чиновников, а обычные жители привыкли не лезть в дела тех, кто держит под контролем всё — от уличной торговли спиртным...
Действие фильма разворачивается на фоне заката империи Хань, когда после подавления восстания Жёлтых повязок генерал Дун Чжо фактически узурпировал власть, сместив законного наследника престола. Недовольные таким положением дел полководцы и мастера боевых искусств объединяются в альянс, чтобы организовать покушение на узурпатора, но у них на пути стоит один из самых сильных воинов Поднебесной...
Молодой человек, рано потерявший родителей, вынужден скитаться по дорогам в поисках пропитания и крыши над головой. В какой-то момент он попадает в дом семьи своего дяди — тех самых людей, что причастны к гибели его отца. Теперь они притворяются, что хотят ему помочь, отправляют учеником к мастеру кунг-фу, но на деле подстраивают так, чтобы парень постоянно терпел унижения от старших учеников...













